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宅急送内参(12月14日)

招商证券哈尔滨营业部2019-10-28 15:04:04



投顾看市场



目前模拟组合净值:93.862万

目前模拟组合收益:-6.138%

模拟调入调出操作:无操作



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免责声明:

本报告中的信息均来自公开资料,我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。其内容及资讯信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。


目前模拟组合净值: 18.1235万

目前模拟组合收益: -13.38%

模拟调入调出操作:无操作



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新闻解读

1. 【饲用维生素价格创六年新高  涨价潮蔓延至小品种】

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  据畜牧业专业机构博亚和讯监测,最新一期(截至12月1日)饲用维生素价格报333.6,创出2011年以来近6年新高,较今年初上涨91%,较去年同期上涨79%。从具体品种看,11月全球维生素巨头巴斯夫两度发布不可抗力声明维生素A、维生素E工厂停车数周。近一个月,VA、VE价格分别上涨100%和120%。涨价潮近期开始向小品种蔓延,如维生素D3近两周涨幅近30%,2%生物素(维生素B7)本周涨幅近11%。
  业内认为,维生素作为精细化工品,难以实现全产业链配套,生产易受原料及中间环节影响,环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时,饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大,具备较强定价权。以及在饲料生产中添加量微小,下游对价格敏感度较低,均为相关品种涨价带来支撑。

 

2. 【运营商推动eMTC明年商用  物联网迎来融合发展】

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  据媒体报道,近日,中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信(eMTC)商用,最早明年第一季度。中国移动表示,2017年底NB-IoT实现全部的商用,eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设,争取在未来的物联网市场上取得先发优势,而物联网多模融合发展将成趋势。
  eMTC是万物互联技术的一个重要分支,基于LTE协议演进,和NB-IoT都被认为是最具潜力的物联网技术。业内认为,NB-IoT和eMTC技术特征既有交叉也有互补,故二者将会共存并共同发展,并且作为未来5GmMTC大连接场景的基础技术,来实现大连接业务并支撑5G的技术演进。随着营运商eMTC明年商用,物联网将迎来融合竞争时代。

 

3. 【银行业统一APP“云闪付”发布  移动支付相关公司有望受益】

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  近日,由中国银联携手各大商业银行共同开发建设、维护运营的移动支付统一平台—“云闪付”APP正式发布。“云闪付”APP,实现了支付入口、弱电子账户申请入口、银行卡管理入口以及银行卡权益优惠展示入口四个层面的统一,同时解决了商户对收单品牌认识不统一的问题。目前,“云闪付”已经支持全国10多万家便利店、上百个菜市场、300多个城市水电煤等公共服务行业商户使用。
  中国移动支付市场庞大,发展前景广阔。2016年我国三方移动支付市场已达到58.8万亿元,预计未来3年市场增速复合增长有望保持40%以上。银行系“云闪付”的加入,将使得我国移动支付市场竞争更加激烈。随着几大移动支付巨头在商业推广和应用场景等领域的更大投入与布局,相关移动支付产业链公司有望受益。

 

4. 【国常会要求深化国企改革  促进效益持续增长】
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13日召开的国务院常务会议指出,要推进国企在落实质量第一、效益优先的要求中发挥领军作用。通过优化重组,促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜,向实体经济聚焦。推进央企股份制改革,引入社会资本实现股权多元化。对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革。抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”。继续推动降杠杆、减负债。促进国企效益持续增长。

  研究机构认为,2018年国企改革有望大规模落地铺开。“联通模式”将成为混改的一大方向。通信、铁路和民航行业非国企ROE显著高于国企ROE,产业链混改空间较大。

 

5. 【十二部门发文力挺增材制造  产业迎高速发展】
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  工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》。根据计划,到2020年,增材制造产业年销售收入超过200亿元,年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平,工艺装备基本满足行业应用需求,生态体系建设显著完善,在部分领域实现规模化应用,国际发展能力明显提升。计划还提出,提升增材制造专用材料质量,提升增材制造装备、核心器件及软件质量等。

  增材制造即3D打印。机构认为,中国工业级3D打印受到政策扶持作用尤为明显,整个市场有望在供需两端均实现发展突破,随着工业级应用领域的不断拓展,预计未来中国工业3D打印将迎来蓬勃发展期。

6. 【供应偏紧叠加下游补库存  尿素价格持续反弹】
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  受气头尿素开工限制影响,尿素市场供应偏紧,叠加下游复合肥补库存,近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示,13日山东、河南等地尿素价格继续上调,每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%,相比去年同期涨幅达20%。

  数据显示,我国尿素实际产能7900万吨,其中气头产能约1800万吨。研究机构认为,受益于行业供需格局持续改善,叠加即将到来的春耕旺季等短期利好,国内尿素市场将走出周期底部,并于2018年初出现供应缺口,尿素价格可能会大幅上涨。

7. 【谷歌AI中国中心宣布成立  亚洲第一家】
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  今日(12月13日)在上海举办的谷歌(Google)开发者大会上,谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。这个中心将与谷歌在世界各地,包括纽约、多伦多、伦敦和苏黎世在内的AI研究小组一起,共同让人工智能更好地服务于全人类。

  谷歌对人工智能重视和研究水平想必大家并不陌生,两代AlphaGo在与中韩两位顶级围棋高手的较量中轻松胜出。人工智能已写入今年的政府工作报告,各种扶持政策频频出台。中国对于人工智能的研究也是突飞猛进。谷歌AI中国中心除了发布自己的产品外,还将通过资助和赞助人工智能会议和研讨会,与充满活力的中国人工智能研究机构密切合作,为中国人工智能研究机构提供支持。

 

8. 【中俄东线天然气管道工程建设加速  大幅提升供气量】
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  中国石油天然气集团公司13日宣布,随着中俄东线黑河—长岭段11个点段同时打火开焊,中俄东线天然气管道工程全面加速建设,预计2020年底全线贯通。

  近期国内天然气供给紧张引发关注。中俄东线天然气管道工程建成投产后,每年将从俄罗斯引进380亿立方米天然气,这对提升我国天然气供应量意义重大。中俄东线天然气管道工程是我国目前口径最大、压力最高的长距离天然气输送管道。这一工程对带动我国钢铁冶炼、制管、装备制造等基础工业的发展将产生积极推动作用。

 

9. 【阿里投资小鹏汽车  BAT全面进入新能源汽车制造领域】
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  据报道,小鹏汽车的工商注册公司“广州橙行智动汽车科技有限公司”的股权结构最近发生变化,其中新增一名股东方为“杭州阿里创业投资有限公司”,占股10%。杭州阿里创业投资有限公司的股东分别为阿里巴巴董事局主席马云,其个人注资2.08亿元,占股80%;阿里巴巴联合创始人谢世煌,注资5200万元占股20%。

  在新能源汽车领域科技巨头不断的投入资本布局未来,以BAT为例,其中腾讯两次领投蔚来汽车,百度10亿美元领投威马汽车之后,现在阿里正式投资小鹏汽车,目前看来BAT已经全面杀入新能源汽车制造领域。




财经新闻

国常会:推进国企混合所有制改革,继续推动降杠杆、减负债。
○方星海:放宽证券期货服务业的准入限制。
○银监会:积极稳妥推进银行业对外开放,取消外资银行人民币业务等待期。
○新华社:要守住风险底线,资管产品必须得实现统一监管。
○美国运营商Verizon明年下半年将部署5G网络。



晚间热点


○十二部门发布3D打印产业发展行动计划,概念股受关注

3D打印概念股:金运激光(300220)、光韵达(300227) 、银邦股份(300337)、南风股份(300004)

 

○谷歌AI中国中心宣布成立,亚洲第一家

人工智能概念股:全志科技(300458)、东方网力(300367)、科大讯飞(002230)、中科创达(300496)

 

○银行业统一APP“云闪付”发布,移动支付相关公司有望受益

移动支付概念股:天喻信息(300205)、新大陆(000997)、恒宝股份(002104)、新开普(300248)

 

○运营商推动eMTC,明年商用物联网迎来融合发展

物联网概念股:广和通(300638)、美格智能(002881)、长江通信(600345)、世纪鼎利(300050)

 

○饲用维生素价格创六年新高,涨价潮蔓延至小品种

维生素概念股:圣达生物(603079)、花园生物(300401)、金达威(002626)、安迪苏(600299)

 

○中俄东线天然气管道工程建设加速,大幅提升供气量

中俄天然气概念股:金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)、石化机械(000852)

 

○防控“白色污染”,三部门强制贯彻农用地膜新国标

农用膜概念股:新疆天业(600075)、金发科技(600143)

 

○供应偏紧叠加下游补库存,尿素价格持续反弹

尿素概念股:华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)、鲁西化工(000830)、湖北宜化(000422)

 

(本栏目资讯来源作者:幽兰行天下)



个股公告


围海股份(002586)联合中标16.37亿元地下综合管廊PPP项目,中标金额合计占2016年营收的74.64%。
东珠景观(603359)中标1.35亿元草原恢复治理工程,占2016年营收的13.78%。

顺络电子(002138)拟45亿元投建新型电子元件及精密陶瓷项目。

香雪制药(300147)拟回购公司股份用于股权激励,回购资金总额不超过1.3亿元,回购价格不超过10元/股的条件下,预计回购股份约为1300万股,占公司目前已发行总股本比例约1.97%。
易联众(300096)大股东13日以每股13.8678元均价,增持681.84万股,占总股本1.586%。其于2016年6月16日至2017年12月13日,累计增持2150万股,占总股本5%。
天坛生物(600161)拟6.23亿元向控股股东现金收购成都蓉生10%的股权;控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权;成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。本次交易完成后,中国生物内部血制业务领域的同业竞争问题将彻底解决,同时上市公司在血液制品业务领域的优势将进一步加强。公司将成为国内规模最大的血液制品公司。
云铝股份(000807)拟以1018.04万元,收购创能公司66%股份,完成后实现对其全资控股。创能公司为铝空气电池研发的平台公司,公司与创能公司共同出资成立了慧创绿能,投建铝空气电池产业化项目。

朗科科技(300042)公告称,上海宜黎分别与中科汇通、成晓华先生签署协议,协议受让后者持有的公司无限售条件流通股合计33,312,658股,占公司总股本的24.9346%。事项完成后,上海宜黎将成为公司第一大股东。
海伦哲(300201)公告,拟在东莞市大岭山镇建设“海伦哲智能制造产业基地”项目,拟投资金额约18亿元,主要从事新能源充电类电源管理器等全产业链服务。
中央商场(600280)拟与阿里子公司银泰投资签订《合资设立新零售发展公司协议》。
德威新材(300325)获苏州香塘创业投资有限责任公司及其一致人二次举牌,持股达10%。
塞力斯(603716)公告,邓跃辉1.66亿元受让5.89%公司股份,不排除在未来12个月内继续增持。

○*ST金宇(000803)拟定增募资约5.6亿元“补血” 。
海源机械(002529)与德国西格里科技有限公司签订合作框架协议。



资金风向

市场情绪回暖  资金买入中环股份

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  周三,两市表现低迷作窄幅震荡,午后白马股拉升,带动市场情绪回暖。截至收盘,两市共计成交3361亿元,较上个交易日减少425亿元;主力合计净流出50.56亿元。沪指涨0.68%报3303点,深成指涨0.91%报11143点,创业板指涨0.41%报1806点。盘面上,多晶硅、运输服务、酿酒、半导体、家电等板块涨幅居前,仅建材、互联、石油等少数几个板块收绿。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是好太太、中环股份、怡达股份,金额分别达0.54亿元、0.46亿元、0.30亿元。中环股份(002129)光伏单晶产量位居全球第二,受益于光伏需求景气与单晶替代。



龙虎榜数据

德创环保(603177):中信杭州市心南路及平安北京花市游资封板,一机构卖出303万

中环股份(002129):兴业陕西分公司及中信上海牡丹江路游资封板,一机构买3095万,两机构卖1.16亿

英科医疗(300677):华泰成都南一环路及招商北京北三环东路游资封板

怡达股份(300721):东方桂林中山中路及华泰南通通州人民路游资封板

南华生物(000504):华宝上海东方路及中建北京时代花园南路游资封板

光正集团(002524):银泰西安友谊西路及光大宁波甬江大道游资封板

好太太(603848):华泰深圳荣超商务中心及国君郑州黄河路游资封板

金风科技(002202):中建上海华灵路及中泰上海建国中路游资封板

勘设股份(603458):中信中山中四路及国君成都北一环路游资封板

太辰光(300560):东方上海春晓路及光大宁波中山西路游资封板

万隆光电(300710):华泰南通姚港路及国盛合肥翠微路游资封板

台基股份(300046):财通杭州体育馆及华泰浙江分公司游资封板





停复牌解禁数据

复牌个股:宗申动力、天坛生物、大东南、万盛股份、梦网集团、ST生化、ST金宇、银泰资源、万润科技、启迪设计、三湘印象、锦龙股份、朗科科技

停牌个股:泸天化、招商轮船、白云电器、华邦健康、丽江旅游

解禁个股:红日药业、创意信息、平治信息、星网宇达、苏利股份、神剑股份、德豪润达、博世科



注:以上数据截至昨日22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)



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